VNU Media bereikt overeenstemming over herfinanciering van de onderneming

Haarlem, 1 juli 2009 - • VNU Media tekent een overeenkomst op hoofdlijnen met alle financiers en aandeelhouders van VNU Media; • Nieuwe investering van eigen vermogen door 3i en H.I.G. Capital benadrukken het vertrouwen in de toekomst van VNU Media; • Significante herstructurering van de schuld garandeert een gezonde bedrijfsbalans voor de komende vijf jaar; • De nog steeds gezonde winstgevendheid van VNU Media, zal na het herstellen van de markten opnieuw leiden tot een hoge EBITDA marge.

Haarlem - VNU Media heeft met al haar financiers een uitgebreide overeenkomst op hoofdlijnen getekend over de herfinanciering van de onderneming. Deze voorwaarden zijn de uitkomst van gesprekken tussen de onderneming, haar aandeelhouders en financiers in de afgelopen maanden. Alle stakeholders hebben ingestemd met de herfinanciering van VNU Media's voorstel, gebaseerd op een nieuw vijfjarenplan, rekening houdend met de huidige recessie. In de komende weken zal de onderneming, geadviseerd door Riverhill Partners, de details van de overeenkomst verder invullen.

3i, en fondsen beheerd door 3i ("3i"), de huidige aandeelhouder van de onderneming, is met H.I.G. Capital, een bestaande financier van VNU Media, overeengekomen om nieuw eigen vermogen in de onderneming te garanderen voor een bedrag van € 17,2 miljoen. Straks bezitten 3i en H.I.G. Capital een gelijk aandeel in de onderneming, aangevuld met een belang van het management van VNU Media. De voortdurende steun van deze financiële instellingen toont het vertrouwen dat zij hebben in het toekomstige potentieel en de waarde van VNU Media. Deze nieuwe investering maakt toekomstige investeringen door VNU Media mogelijk en zal de onderneming helpen in de laatste fase van haar transformatie naar een online mediabedrijf.

Erik Hoekstra, CEO van VNU Media: "Uiteraard zijn wij erg blij een overeenkomst te hebben bereikt die het vertrouwen van onze financiers en aandeelhouders in de toekomst van ons bedrijf onderstreept. Hoewel de economische neergang onze inkomsten heeft geraakt, is VNU Media voortdurend winstgevend gebleven. Onze positie op de Nederlandse recruitment en IT markt is al zeer sterk en wij zien veel mogelijkheden voor een verdere groei van ons marktaandeel. Dit, gecombineerd met een uiteindelijk herstel van de markt, brengt ons in een sterke positie voor toekomstige groei. De overeenstemming van vandaag toont dat we nog steeds breed door al onze stakeholders worden gesteund. Ik meen dat een dergelijke unanieme instemming voor een herstructurering tegenwoordig zeer ongebruikelijk is. Het is de beste demonstratie van het geloof in onze mensen en onze merken. Wij zijn nu volledig gekapitaliseerd om maximaal te profiteren van de huidige marktomstandigheden."

Menno Antal, Partner and Managing Director 3i Europe PLC Benelux: "VNU Media, net als vergelijkbare Nederlandse en  Europese media ondernemingen, voelt de gevolgen van de huidige economische omstandigheden. De overeenstemming met de financiers richt zich op het verschaffen van nieuwe financiële middelen aan de onderneming en het significant verminderen van de schuldenlast. 3i verwelkomt H.I.G. Capital als een nieuwe aandeelhouder in de onderneming. Deze nieuwe investering van eigen vermogen toont onze voortdurende steun aan de onderneming en het management. Daarnaast dient het als bewijs dat wij bedrijven waarin wij investeren, blijvend willen ondersteunen."

Matthias Allgaier, Managing Director of H.I.G. Capital: "Wij zijn zeer enthousiast om een uitstekend management team van een fundamenteel interessante en goed gepositioneerde onderneming te steunen en wij kijken ernaar uit om samen met het team en 3i het bedrijf te laten groeien in de komende jaren."

[einde bericht]

Noot voor de redactie

Over VNU Media
VNU Media is één van de toonaangevende zakelijke uitgevers in Nederland met rond de 400 medewerkers in Nederland marktleider in de recruitment markt. VNU Media heeft een sterk merkenportfolio met  NationaleVacaturebank.nl, Intermediair, IntermediairPW, Companyrating.nl, HRbase.nl, InFinancieel.nl, InIct.nl, InInterim.nl, InOverheid.nl, Overheidscircuit.nl, Computable, CRN, ITKnowledgebase.nl, Koopinfo.nl, Tweakers.net, VNUnet.nl, ITDirectory.nl en Marketingdirectory.nl. 

Over 3i
3i is een internationale leider in private equity, gericht op buyouts, groeikapitaal en infrastructuur, met investeringen in Europa, Noord Amerika en Azië. Ons competitieve voordeel komt voort uit ons internationale netwerk en de kracht en breedte van onze zakelijke relaties. Deze drijven de waarde die wij leveren aan onze portfolio, aandeelhouders en fondsinvesteerders.
www.3i.com

Over H.I.G. Capital
H.I.G. Capital is een leidende wereldwijde private equity investeringsonderneming met meer dan £ 8 miljard aan aandelenkapitaal onder beheer, verdeeld over verschillende sectoren, waaronder buyouts, venture capital, distressed debt en publieke effecten. Sinds de oprichting heeft H.I.G. wereldwijd in meer dan 200 ondernemingen geïnvesteerd en deze geleid. Met 175 investeringsprofessionals heeft H.I.G. wereldwijd zeven kantoren, waaronder in Londen, Parijs en Hamburg.
www.higcapital.com

Perscontacten
VNU Media B.V.
Erik Hoekstra, CEO
Ceylonpoort 5-25, Haarlem
+31 (0)23 5 463 718

Huijskens Communications
Harmen Geers
Jan v. Goyenkade 7, Amsterdam
+31 (0)20 6 855 955

3i                                                                                           H.I.G Capital
Leonie Foster                                                                     Matthias Allgaier
+44 (0)20 7975 3044                                                        +44 (0)20 7318 5700